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  • 天地科技增发解决同业竞争
  • 2014年08月28日来源:经济观察网

提要:天地科技27日晚间发布了重组方案并复牌。公司将向控股股东中国煤炭科工发行股份购买其所持重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权和北京华宇100%股权,并进行配套募资。此次交易标的预估值合计约为53.6亿元。

天地科技27日晚间发布了重组方案并复牌。公司将向控股股东中国煤炭科工发行股份购买其所持重庆研究院100%股权、西安研究院100%股权和北京华宇100%股权,并进行配套募资。此次交易标的预估值合计约为53.6亿元。

交易完成后,天地科技的主营业务在煤机和示范工程的基础上,将拥有安全技术与装备领域、煤炭清洁高效利用和煤炭安全绿色开采领域等在内的全产业链,同时也将缓解同业竞争问题。

天地科技于6月26日发布停牌公告,并宣布此次重组由大股东中国煤炭科工集团有限公司操刀。据重组方案,公司此次将向大股东发行股份,购买其所持的中煤科工集团重庆研究院有限公司、西安研究院有限公司和北京华宇工程有限公司三家公司全部股权。上述标的资产预估值为53.6亿元,预估增值16亿元,增值率为43%。其中,上述三家标的公司的对应预估值分别为21.86亿元、25.62亿元和6.11亿元。按照8.61元/股的发行价格,此次向大股东发行股份数量约为62244万股。而以此计算对应的配套募资上限为17.86亿元,将用于补充上市公司流动资金。

天地科技的主要业务为煤机板块和示范工程板块。通过本次重组,天地科技将拥有并巩固包括安全技术与装备板块、设计与工程总包板块、节能环保和新能源板块以及煤机和示范工程板块在内的完整产业链,在各领域的核心竞争力将得到进一步提升。其中,安全技术与装备板块的注入将大幅提升上市公司的整体研发实力,同时上市公司亦将获得多项安全装备的生产能力;设计与工程总包板块、节能环保和新能源板块的注入将有效地拓展上市公司产业链,使各板块之间形成协同及联动发展效应。

本次重组拟注入标的公司重庆研究院和西安研究院专注于安全技术与装备领域,主营业务均为煤炭安全技术服务和配套装备;北京华宇专注于煤炭清洁高效利用和煤炭安全绿色开采领域,主要业务为洁净煤技术的应用,此外亦从事部分矿山开采工程勘察设计业务。

公司表示,此次重组不仅是履行“以天地科技作为唯一资本运作平台”的股改承诺,也是支持上市公司做大做强的重要举措。安全技术与装备板块的注入将大幅提升上市公司的整体研发实力,同时上市公司亦将获得多项安全装备的生产能力,有效地拓展上市公司产业链,使之与原有业务形成协同及联动发展效应。

今日早间,天地科技涨停,报8.66元/股。

 



责任编辑:段雅娟
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